Özellikler
Bugün açık olanlar, sırada olanlar.
EF CRM adım adım büyüyor. Açık ekranları hemen kullanın; "Yakında" olanlar hazır olduğunda menünüzde kendiliğinden görünür.
Müşteriler
Firmalar ve adaylar (Logo cari kartıyla eşli: bakiye, son faturalar, açık siparişler), firmadaki kişiler.
Firmalar ve Adaylar Müşteri ve aday firmalar: sektör, kaynak, sorumlu, etiket; Logo cari kartı
Kişiler Firmalardaki kişiler: unvan, telefon, e-posta, iletişim izni
Excel'den İçe Aktarma Yakında Firma ve kişi listenizi Excel'den yükleyin
Satış
Satış hunisi: fırsatları aşamadan aşamaya sürükleyin; tutar, olasılık, beklenen kapanış, kazanıldı / kaybedildi.
Satış Hunisi Fırsatlar aşama aşama: sürükle-bırak, aşama toplamları
Fırsatlar Tüm fırsatlar: açık, kazanılan, kaybedilen; Excel'e aktar
Teklifler Yakında Fırsattan teklif; Logo'ya satış teklifi / siparişi olarak aktarım
Hedefler Yakında Satışçı ve dönem hedefleri, gerçekleşme
Aktiviteler
Arama, toplantı, e-posta, not ve görevler; hatırlatma bildirim çanına düşer.
Görevlerim Bugün, geciken ve yaklaşan görevleriniz; tek tıkla tamamlayın
Aktiviteler Arama, toplantı, e-posta, not ve görevlerin tamamı
Takvim Yakında Toplantı ve görevler takvim görünümünde
E-posta Yakında Gelen / giden e-postalar kişi kartında
Raporlar
Satışçı performansı, kazanma / kaybetme analizi, hedefler.
Satışçı Performansı Yakında Satışçı bazında açık, kazanılan, kaybedilen; aktivite sayıları
Kazanma / Kaybetme Analizi Yakında Aşama dönüşümleri, kaybetme nedenleri, ortalama satış süresi
Santral Çağrıları Yakında Sanal Santral çağrıları müşteri kartında ve raporda
Ayarlar
Satış aşamaları ve olasılıkları; sektör, kaynak ve kaybetme nedeni tanımları.
Satış Aşamaları Hunideki aşamalar: ad, sıra, olasılık, renk
Tanımlar Sektörler, müşteri kaynakları, kaybetme nedenleri
Toplu E-posta / SMS Yakında İletişim izni olan kişilere toplu ileti (İYS kurallarıyla)